איך זה עובד
תהליך פשוט ושקוף שמוביל לסדר פיננסי אמיתי.
שלב 01
שיחת היכרות
15 דקות
- שיחה קצרה בטלפון או זום
- הכרות ראשונית ובירור ציפיות
- בדיקת התאמה הדדית
- בלי התחייבות, בלי לחץ
שלב 02
אבחון מלא
60-90 דקות
- מיפוי מצב משפחתי ופיננסי
- סקירת כל הביטוחים והפנסיות הקיימים
- הבנת מטרות קצרות וארוכות טווח
- קבלת ייפוי כוח למסלקה הפנסיונית
שלב 03
תוכנית כתובה
שבועיים
- ניתוח מלא של המצב הקיים
- המלצות מסודרות ומנומקות
- תוכנית פעולה מותאמת אישית
- פגישת הצגה ושאלות
שלב 04
ביצוע וליווי
לטווח ארוך
- ביצוע העברות ושינויים מולך
- ליווי שוטף ומענה לשאלות
- פגישת רענון שנתית
- עדכונים בשינויי חיים (ילד, עבודה, משכנתא)
שלוש פגישות, מסמך אחד, וליווי לכל החיים.
זה כל מה שצריך כדי לעבור מ״אני לא יודע מה יש לי״ ל״אני יודע בדיוק לאן אני הולך״.
